1月13日，花樣年公告已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)重組條款達成一項協(xié)議，旨在全面提升資本結構、為各方實(shí)現長(cháng)期價(jià)值。
根據公告，花樣年境外重組增資削債，實(shí)現大幅去杠桿化，輕裝上陣。建議重組預期將使13億美元的債務(wù)股權化；同時(shí)，通過(guò)增量資金對現有票據進(jìn)行回購。削債總額預計將占境外負債總額近半，且控股股東將保持控股地位。
剩余現有債務(wù)將進(jìn)行展期并降息，為公司提供兩年緩沖期。剩余現有債務(wù)將兌換為8個(gè)系列的新美元計值公開(kāi)票據，到期期限將由2022年12月延長(cháng)2至6.5年，2024年12月前將沒(méi)有境外債務(wù)到期，新票據的現金利率也降低至5.0%～8.0%。
花樣年認為，本次建議境外債務(wù)重組將有助于維護上市主體、境外穩定，保障境內運營(yíng)有序及改善，為境內進(jìn)一步復工復產(chǎn)、資產(chǎn)盤(pán)活、項目交付和債務(wù)重組創(chuàng )造極為有利條件。
本次建議重組獲得眾多國際大型長(cháng)線(xiàn)基金支持。截至2023年1月13日，現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。